ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ตลาดเหล็กซิลิกอนของยุโรปมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยกำหนดโดยเป้าหมายคาร์บอนเป็นกลางที่เข้มงวด การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมหลัก และการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน ในฐานะวัสดุที่สำคัญสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง เหล็กซิลิกอนได้พัฒนาจากปัจจัยการผลิตทางอุตสาหกรรมทั่วไปไปสู่องค์ประกอบเชิงกลยุทธ์ที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสีเขียวของยุโรป โดยตลาดมีแนวโน้มที่จะสูงถึง 1.3 ล้านตันและ 2.4 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2578
โครงสร้างอุปสงค์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยเหล็กซิลิกอนที่ไม่มุ่งเน้นการเติบโตเป็นผู้นำ โดยได้รับแรงหนุนจากยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่เฟื่องฟูและภาคพลังงานหมุนเวียน มอเตอร์ EV และมอเตอร์อุตสาหกรรมประสิทธิภาพสูงผลักดันความต้องการต่อปีเพิ่มขึ้นมากกว่า 5% ในขณะที่อุตสาหกรรมพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์กระตุ้นการบริโภคด้วยอัตราการเติบโตต่อปีเกิน 20% ท่ามกลางความพยายามในการอัพเกรดกริด เหล็กซิลิกอนเชิงสำหรับหม้อแปลงรักษาการเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ CAGR ประมาณ 1.6% โดยได้รับการสนับสนุนจากมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานบังคับซึ่งได้อัปเกรดจาก IE3 เป็น IE4 ซึ่งกระตุ้นความต้องการผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและสูญเสียต่ำ การแบ่งขั้วความต้องการของตลาดปรากฏชัดเจน: เหล็กซิลิคอนที่มีความบริสุทธิ์สูงสำหรับยานยนต์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่ผลิตภัณฑ์เกรดธรรมดาสำหรับการก่อสร้างลดลง 12% เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจ
พลวัตของห่วงโซ่อุปทานได้รับการปรับเปลี่ยนตามภูมิภาคและการแปลตามนโยบาย ความขัดแย้งหลังรัสเซีย-ยูเครน สหภาพยุโรปกำหนดให้เหล็กซิลิกอนเป็นวัตถุดิบที่สำคัญ ส่งผลให้อัตราการจัดซื้อในท้องถิ่นจาก 58% ในปี 2022 เป็น 81% ในปี 2025 นอร์เวย์และสวีเดนขยายการผลิตที่ใช้พลังงานน้ำ 30% เพื่อเติมเต็มช่องว่างด้านอุปทาน ในขณะที่เยอรมนีครองตำแหน่งผู้บริโภครายใหญ่ที่สุด (32% ของปริมาณทั้งหมด) และผู้นำเข้า โดยนอร์เวย์เป็นผู้นำผลผลิตระดับภูมิภาค (42% ของทั้งหมดในยุโรป) กลไกการปรับเขตแดนคาร์บอน (CBAM) ทำให้ต้นทุนการนำเข้าเพิ่มขึ้น 19% ส่งผลให้ส่วนแบ่งอุปทานของเอเชียลดลงเหลือต่ำกว่า 12% และทำให้การค้าภายในสหภาพยุโรปแข็งแกร่งขึ้น โดยมีเยอรมนี ฝรั่งเศส และอิตาลีเป็นผู้ส่งออกหลักไปยังโปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก และสเปน
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและความพยายามของเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นเสาหลักในการเติบโต ผู้ผลิตลงทุนมากกว่า 15 พันล้านยูโรในกระบวนการคาร์บอนต่ำ โดยมีเตาลดไฮโดรเจนและการถลุงพลาสมาลดการใช้พลังงานลง 40% เทคโนโลยีการคัดแยกแบบอัตโนมัติ (สเปกโทรสโกปีแบบกระแสไหลวนและแบบเลเซอร์) เพิ่มความบริสุทธิ์ในการรีไซเคิลจาก 75% เป็น 92% ตอบสนองความต้องการการผลิตระดับสูง ในขณะที่ระบบควบคุมแบบดิจิทัลลดต้นทุนได้ 8-12% ผู้เล่นหลักๆ เช่น Voestalpine และ ArcelorMittal มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดบาง (0.23 มม. และต่ำกว่า) ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการซึมผ่านของแม่เหล็ก และลดการสูญเสียแกนกลาง
เมื่อมองไปข้างหน้า ตลาดเหล็กซิลิกอนของยุโรปจะขยายตัวในระดับปานกลางที่ CAGR 1.0-1.6% โดยได้รับแรงหนุนจากการเจาะ EV การเติบโตของพลังงานหมุนเวียน และกลยุทธ์วัตถุดิบที่สำคัญของสหภาพยุโรป การรักษาสมดุลต้นทุนพลังงาน เทคโนโลยีการรีไซเคิลที่ก้าวหน้า และการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เข้มงวดจะยังคงเป็นความท้าทายที่สำคัญ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและคาร์บอนต่ำจะเป็นตัวกำหนดการแข่งขันในอนาคต
